Komatsu Ltd. (6301.TSE, JP3304200003)
Komatsu Ltd. manufactures and sells construction, mining, and utility equipment; and forest and industrial machinery worldwide. The company operates through three segments: Construction, Mining and Utility Equipment; Retail Finance; and Industrial Machinery and Others. It offers construction and mining equipment, including excavators, wheel loaders, and bulldozers, motor graders, dump truck, rope and hybrid shovels, electric wheel loaders, continuous miners, and jumbo drills; The company also provides forestry equipment, including harvesters, forwarders, feller bunchers, excavators, mini excavators, and forklifts; demolition, waste, and recycling equipment, such as mobile crushers, hydraulic excavators, wheel loaders, and mini shovels; material handling equipment; and tunnel-boring machines, pipe layers, towing tractors, and engines. In addition, it offers industrial machinery, including presses, sheet-metal machinery, 3D laser cutting machine, transfer machines, battery …
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- Big-Cap : 4 370 430 MJPY (25 786 MEUR)
Rendement : 3,5%
Bêta : 1,1
IH Score : 5,8 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 5
-
Industrie
Farm & Heavy Construction Machinery
Effectif : 64 343
Site Internet
Siège social : 2-3-6 Akasaka, Tokyo, Japan, 107-8414
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Komatsu Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Komatsu Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 945 981 000 | 98,6% | 0,2% | 40,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,1 | 11,4 | 1,6 | 1,5 | 6,0 | 1,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 16% | 11% | 15,3% | 7,5% | 5,6% | 42,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 755,0 JPY | 4 688,8 | 4 411,5 | 4 040,6 | 3 144,9 | 4 775,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Komatsu Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Komatsu Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,0% | +9,9% | +16,9% | +38,2% | +43,4% | +73,2% | +59,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +172,8% | +118,8% | +59,0% | +101,8% | +233,8% | +158,3% | +184,6% |
Équipe de direction de Komatsu Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroyuki Ogawa | President, CEO & Representative Director | 63 | Takeshi Horikoshi | CFO, Senior Executive Officer & Representative Director | 63 |
| Masayuki Moriyama | Senior Executive Officer, President of Mining Business Division & Director | 64 | Taisuke Kusaba | Senior Executive Officer, CTO & President of Development Division | - |
| Koichi Honda | Sr Exec Off Supervising Legal, Gen Affairs & Comp, Safety & Health Care & Brand Strat | - | Chizuko Yamashita | General Manager of Corporate Communications Department & Sustainability Promotion Division | - |
| Mitsuko Yokomoto | Senior Executive Officer Supervising Human Resources, Education & Sustainability and Director | - | Keiko Fujiwara | Senior Executive Officer & President of Construction Equipment Solution Division | - |
| Chikashi Shike | Executive Officer & President of Smart Construction Promotion Division | - | Korekiyo Yanagisawa | Senior Executive Officer & President of Production Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Komatsu Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 5,9 | 16,0 | 11,9 | 1 | 29,7 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Komatsu Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Komatsu Ltd.
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Fondamentaux de Komatsu Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 444 870 | 2 189 512 | 2 802 323 | 3 543 475 | 3 865 122 | -10,4% | +28,0% | +26,4% | +9,1% | |
| EBITDA | 382 496 | 312 070 | 474 508 | 664 014 | 762 509 | -18,4% | +52,1% | +39,9% | +14,8% | |
| Résultat opérationnel | 250 707 | 167 328 | 317 015 | 490 685 | 605 674 | -33,3% | +89,5% | +54,8% | +23,4% | |
| Résultat net | 153 769 | 106 152 | 224 927 | 326 398 | - | -31,0% | +111,9% | +45,1% | - | |
| Free Cash Flow | 110 474 | 172 581 | 138 014 | 22 941 | 231 831 | +56,2% | -20,0% | -83,4% | +910,6% | |
| Marge de FCF | 5% | 8% | 5% | 1% | 6% | +74,4% | -37,5% | -86,9% | +826,5% | |
| ROIC | - | 4% | 8% | 10% | 12% | - | +77,7% | +37,3% | +14,9% | |
| CROIC | - | 6% | 5% | 1% | 6% | - | -25,3% | -85,3% | +849,6% | |
| Taux d’imposition | 28% | 29% | 29% | 28% | 29% | +2,3% | -1,0% | -0,3% | +2,3% | |
| Capital investi | 2 798 917 | 2 838 162 | 3 196 872 | 3 611 281 | 3 634 150 | +1,4% | +12,6% | +13,0% | +0,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 944,5 | 944,5 | 944,4 | 944,8 | 945,1 | +0% | 0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 405,0 | 330,4 | 502,5 | 702,8 | 806,8 | -18,4% | +52,1% | +39,9% | +14,8% | |
| Bénéfices par action | 162,8 | 112,4 | 238,2 | 345,5 | - | -31,0% | +111,9% | +45,1% | - | |
| Free Cash Flow par action | 117,0 | 182,7 | 146,1 | 24,3 | 245,3 | +56,2% | -20,0% | -83,4% | +910,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Komatsu Ltd.
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Ratio de profitabilité de Komatsu Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 28% | 27% | 28% | 29% | 31% | -6,8% | +4,8% | +5,4% | +6,8% | |
| Marge d’EBITDA | 16% | 14% | 17% | 19% | 20% | -8,9% | +18,8% | +10,7% | +5,3% | |
| Marge opérationnelle | 10% | 8% | 11% | 14% | 16% | -25,5% | +48,0% | +22,4% | +13,2% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 5% | 8% | 9% | - | -22,9% | +65,6% | +14,8% | - | |
| Marge de FCF | 5% | 8% | 5% | 1% | 6% | +74,4% | -37,5% | -86,9% | +826,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,9% | 5,5% | 7,1% | - | - | +93,8% | +27,9% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,8% | 10,9% | 13,7% | - | - | +88,3% | +26,0% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 8% | 10% | 12% | - | +77,7% | +37,3% | +14,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 5% | 1% | 6% | - | -25,3% | -85,3% | +849,6% |
Ratios de solvabilité de Komatsu Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | +24,9% | -10,4% | +6,8% | +6,5% | |
| Liquidité générale | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | +19,2% | -8,7% | +13,1% | +5,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,0 | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 0,3 | +7,6% | -37,6% | -14,3% | -77,9% | |
| Dette sur actifs | 28% | 24% | 22% | 22% | 11% | -13,0% | -9,3% | -0,9% | -51,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 58% | 48% | 43% | 42% | 20% | -16,5% | -10,8% | -2,3% | -53,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 15,6 | 22,7 | 38,8 | 20,5 | 14,0 | +45,8% | +71,3% | -47,2% | -31,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 10,2 | 13,0 | 27,7 | 15,9 | 11,1 | +27,4% | +112,8% | -42,6% | -30,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 12,0 | 25,7 | 24,6 | 6,4 | 8,0 | +114,3% | -4,3% | -74,1% | +25,1% | |
| Coût de la dette | - | 1,4% | 1,3% | 3,2% | 6,5% | - | -8,3% | +145,9% | +105,0% |
Graphique des dividendes de Komatsu Ltd.
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Ratios de distribution de Komatsu Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 153 769 | 106 152 | 224 927 | 326 398 | - | -31,0% | +111,9% | +45,1% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 110 474 | 172 581 | 138 014 | 22 941 | 231 831 | +56,2% | -20,0% | -83,4% | +910,6% | |
| Dividende payé | -107 687 | -53 878 | -72 815 | -113 505 | -139 090 | -50,0% | +35,1% | +55,9% | -222,5% | |
| Distribution sur résultat net | 70% | 51% | 32% | 35% | - | -27,5% | -36,2% | +7,4% | - | |
| Distribution sur FCF | 97% | 31% | 53% | 495% | 60% | -68,0% | +69,0% | +837,8% | -87,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Komatsu Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Komatsu Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 168 | 180 | 178 | 179 | 198 | +7,2% | -1,0% | +0,3% | +10,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 111 | 137 | 124 | 115 | 119 | +23,1% | -9,1% | -7,9% | +4,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 59 | 56 | 48 | 41 | - | -5,5% | -13,6% | -15,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 258 | 247 | 245 | 276 | - | -4,3% | -0,7% | +12,7% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | -13,5% | +11,4% | +12,7% | -5,6% | |
| Frais généraux sur CP | 25% | 21% | 21% | 21% | - | -14,1% | -2,7% | +3,3% | - | |
| Frais généraux sur CA | 18% | 19% | 17% | 15% | - | +3,5% | -11,3% | -7,0% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Komatsu Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 1 | +0,75 | +0,25 | = | 0,69 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,25 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | = | -0,5 | +0,5 | 0,38 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Komatsu Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | +3 | +3 | -1 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Komatsu Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | +22,0% | -4,1% | +19,0% | +5,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | 0,6 | -2,3% | -12,0% | -9,7% | +4 121,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | -31,2% | +64,5% | +35,6% | +1,9% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | -13,5% | +11,4% | +12,7% | -5,6% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Komatsu Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Komatsu Ltd.
Dividendes par action détachés par Komatsu Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 72,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 72,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 56,00 | - | - | - | - | - | 64,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 59,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 48,00 | - | - | - | - | - | 51,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Komatsu Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 444 870 | 2 189 512 | 2 802 323 | 3 543 475 | 3 865 122 | -10,4% | +28,0% | +26,4% | +9,1% | |
| Charges d'exploitation | -438 222 | -411 324 | -461 189 | -542 820 | -604 534 | -6,1% | +12,1% | +17,7% | +11,4% | |
| dont Coût des ventes | -1 749 048 | -1 608 457 | -2 022 747 | -2 504 449 | -2 654 914 | -8,0% | +25,8% | +23,8% | +6,0% | |
| dont Frais généraux | -440 792 | -408 716 | -464 040 | -545 512 | - | -7,3% | +13,5% | +17,6% | - | |
| Résultat opérationnel | 250 707 | 167 328 | 317 015 | 490 685 | 605 674 | -33,3% | +89,5% | +54,8% | +23,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -33 233 | -8 219 | 15 335 | -15 816 | -30 011 | -75,3% | -286,6% | -203,1% | +89,8% | |
| Charge d'intérêt | -24 592 | -13 766 | -12 222 | -32 371 | -54 506 | -44,0% | -11,2% | +164,9% | +68,4% | |
| Résultat avant impôts | 223 114 | 162 775 | 324 568 | 476 434 | 575 663 | -27,0% | +99,4% | +46,8% | +20,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -62 873 | -46 919 | -92 578 | -135 547 | -167 580 | -25,4% | +97,3% | +46,4% | +23,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 153 769 | 106 152 | 224 927 | 326 398 | - | -31,0% | +111,9% | +45,1% | - | |
| EBITDA | 382 496 | 312 070 | 474 508 | 664 014 | 762 509 | -18,4% | +52,1% | +39,9% | +14,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 180 058 | 119 097 | 226 591 | 351 084 | 429 358 | -33,9% | +90,3% | +54,9% | +22,3% | |
| Taux d’imposition | 28% | 29% | 29% | 28% | 29% | +2,3% | -1,0% | -0,3% | +2,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 588,5 | 2 318,1 | 2 967,4 | 3 750,6 | 4 089,9 | -10,4% | +28,0% | +26,4% | +9,0% | |
| EBITDA par action | 405,0 | 330,4 | 502,5 | 702,8 | 806,8 | -18,4% | +52,1% | +39,9% | +14,8% | |
| Bénéfices par action | 162,8 | 112,4 | 238,2 | 345,5 | - | -31,0% | +111,9% | +45,1% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Komatsu Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 946 790 | 1 989 292 | 2 421 281 | 2 836 575 | 3 314 188 | +2,2% | +21,7% | +17,2% | +16,8% | |
| dont Trésorerie | 247 616 | 241 803 | 315 360 | 289 975 | 403 178 | -2,3% | +30,4% | -8,0% | +39,0% | |
| dont Placements à CT | 2 057 | 1 324 | 1 310 | 4 489 | - | -35,6% | -1,1% | +242,7% | - | |
| dont Créances clients | 744 395 | 820 698 | 954 580 | 1 111 913 | 1 263 542 | +10,3% | +16,3% | +16,5% | +13,6% | |
| dont Stock | 805 309 | 793 852 | 988 011 | 1 227 208 | 1 438 695 | -1,4% | +24,5% | +24,2% | +17,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 811 133 | 845 303 | 881 265 | 897 494 | - | +4,2% | +4,3% | +1,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | 157 521 | 170 687 | 187 615 | 207 060 | 248 393 | +8,4% | +9,9% | +10,4% | +20,0% | |
| Biens incorporels | 162 062 | 168 981 | 169 003 | 167 292 | - | +4,3% | +0% | -1,0% | - | |
| Actifs totaux | 3 653 686 | 3 784 841 | 4 347 522 | 4 875 847 | 5 636 656 | +3,6% | +14,9% | +12,2% | +15,6% | |
| Passifs courants | 1 158 625 | 992 869 | 1 324 021 | 1 371 661 | 1 526 199 | -14,3% | +33,4% | +3,6% | +11,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 220 160 | 258 316 | 338 974 | 362 360 | 320 312 | +17,3% | +31,2% | +6,9% | -11,6% | |
| dont Dette à court terme | 617 471 | 385 348 | 535 350 | 505 451 | 600 581 | -37,6% | +38,9% | -5,6% | +18,8% | |
| Dette à long terme | 409 840 | 540 517 | 429 011 | 566 189 | - | +31,9% | -20,6% | +32,0% | - | |
| Passifs totaux | 1 797 461 | 1 772 816 | 1 991 245 | 2 197 892 | 2 438 204 | -1,4% | +12,3% | +10,4% | +10,9% | |
| Action ordinaire | 68 689 | 69 037 | 69 393 | 69 660 | 70 336 | +0,5% | +0,5% | +0,4% | +1,0% | |
| Bénéfices non répartis | 46 813 | 47 378 | 47 903 | 48 508 | 2 367 020 | +1,2% | +1,1% | +1,3% | +4 779,6% | |
| Capitaux propres | 1 771 606 | 1 912 297 | 2 232 511 | 2 539 641 | 3 033 569 | +7,9% | +16,7% | +13,8% | +19,4% | |
| Dette portant intérets | 1 027 311 | 925 865 | 964 361 | 1 071 640 | 600 581 | -9,9% | +4,2% | +11,1% | -44,0% | |
| Dette nette | 777 638 | 682 738 | 647 691 | 777 176 | 197 403 | -12,2% | -5,1% | +20,0% | -74,6% | |
| Fonds de roulement | 788 165 | 996 423 | 1 097 260 | 1 464 914 | 1 787 989 | +26,4% | +10,1% | +33,5% | +22,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 944,5 | 944,5 | 944,4 | 944,8 | 945,1 | +0% | 0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Komatsu Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 163 684 | 118 616 | 237 248 | 346 177 | 393 075 | -27,5% | +100,0% | +45,9% | +13,5% | |
| Dépréciation | 131 596 | 133 126 | 136 346 | 149 688 | 156 835 | +1,2% | +2,4% | +9,8% | +4,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 32 873 | 64 369 | 333 | 7 178 | - | +95,8% | -99,5% | +2 055,6% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 44 568 | -39 209 | -85 436 | -125 709 | -94 059 | -188,0% | +117,9% | +47,1% | -25,2% | |
| Ajust. des stocks | -9 915 | 56 156 | -116 558 | -214 520 | -66 792 | -666,4% | -307,6% | +84,0% | -68,9% | |
| Autres flux opérationnels | 47 588 | 47 588 | 23 211 | 37 360 | - | 0% | -51,2% | +61,0% | - | |
| Flux opérationnel | 295 181 | 354 129 | 300 970 | 206 474 | 434 778 | +20,0% | -15,0% | -31,4% | +110,6% | |
| Dépenses d’investissement | 184 707 | 181 548 | 162 956 | 183 533 | 202 947 | -1,7% | -10,2% | +12,6% | +10,6% | |
| Investissements | 214 | -750 | -143 569 | -169 518 | - | -450,5% | +19 042,5% | +18,1% | - | |
| Flux d’investissement | -190 930 | -163 057 | -143 569 | -169 518 | - | -14,6% | -12,0% | +18,1% | - | |
| Dividendes payés | 107 687 | 53 878 | 72 815 | 113 505 | -139 090 | -50,0% | +35,1% | +55,9% | -222,5% | |
| Emprunts nets | 112 756 | -136 788 | - | - | - | -221,3% | - | - | - | |
| Flux de financement | -3 457 | -199 667 | -93 868 | -66 613 | -122 031 | +5 675,7% | -53,0% | -29,0% | +83,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 99 137 | -5 813 | 73 557 | -25 385 | 113 203 | -105,9% | -1 365,4% | -134,5% | -545,9% | |
| Free Cash Flow par action | 117,0 | 182,7 | 146,1 | 24,3 | 245,3 | +56,2% | -20,0% | -83,4% | +910,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Komatsu Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 004 243 | 899 551 | 923 443 | 971 996 | 1 070 132 | -10,4% | +2,7% | +5,3% | +10,1% | |
| Charges d'exploitation | -141 798 | -141 289 | -147 531 | -150 577 | -162 926 | -0,4% | +4,4% | +2,1% | +8,2% | |
| dont Coût des ventes | -712 838 | -611 241 | -625 957 | -664 974 | -752 742 | -14,3% | +2,4% | +6,2% | +13,2% | |
| dont Frais généraux | -144 059 | -141 502 | -146 351 | -153 755 | - | -1,8% | +3,4% | +5,1% | - | |
| Résultat opérationnel | 144 086 | 147 021 | 149 955 | 156 445 | 154 464 | +2,0% | +2,0% | +4,3% | -1,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -7 459 | 3 170 | -10 103 | -14 194 | -9 072 | -142,5% | -418,7% | +40,5% | -36,1% | |
| Charge d'intérêt | -10 489 | -11 960 | -13 043 | -14 655 | -14 848 | +14,0% | +9,1% | +12,4% | +1,3% | |
| Résultat avant impôts | 136 627 | 148 168 | 139 852 | 142 251 | 145 392 | +8,4% | -5,6% | +1,7% | +2,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -38 321 | -38 683 | -35 956 | -39 516 | -53 425 | +0,9% | -7,0% | +9,9% | +35,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 94 487 | 105 427 | - | - | - | +11,6% | - | - | - | |
| EBITDA | 185 226 | 197 614 | 191 853 | 197 899 | 193 862 | +6,7% | -2,9% | +3,2% | -2,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 103 673 | 108 637 | 111 402 | 112 986 | 97 705 | +4,8% | +2,5% | +1,4% | -13,5% | |
| Taux d’imposition | 28% | 26% | 26% | 28% | 37% | -6,9% | -1,5% | +8,0% | +32,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 062,0 | 952,0 | 977,2 | 1 028,4 | 1 132,3 | -10,4% | +2,6% | +5,2% | +10,1% | |
| EBITDA par action | 195,9 | 209,1 | 203,0 | 209,4 | 205,1 | +6,8% | -2,9% | +3,1% | -2,0% | |
| Bénéfices par action | 99,9 | 111,6 | - | - | - | +11,7% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Komatsu Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 836 575 | 3 125 817 | 3 175 113 | 3 145 557 | 3 314 188 | +10,2% | +1,6% | -0,9% | +5,4% | |
| dont Trésorerie | 289 975 | 343 471 | 317 287 | 343 456 | 403 178 | +18,4% | -7,6% | +8,2% | +17,4% | |
| dont Placements à CT | 4 489 | 5 291 | -655 914 | -625 552 | - | +17,9% | -12 496,8% | -4,6% | - | |
| dont Créances clients | 1 111 913 | 1 139 656 | 1 117 992 | 1 126 805 | 1 263 542 | +2,5% | -1,9% | +0,8% | +12,1% | |
| dont Stock | 1 227 208 | 1 394 655 | 1 491 518 | 1 459 671 | 1 438 695 | +13,6% | +6,9% | -2,1% | -1,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 897 494 | 932 009 | - | - | - | +3,8% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 207 060 | 222 318 | 226 379 | 251 168 | 248 393 | +7,4% | +1,8% | +11,0% | -1,1% | |
| Biens incorporels | 167 292 | 172 892 | 172 027 | 166 102 | - | +3,3% | -0,5% | -3,4% | - | |
| Actifs totaux | 4 875 847 | 5 298 081 | 5 404 085 | 5 369 420 | 5 636 656 | +8,7% | +2,0% | -0,6% | +5,0% | |
| Passifs courants | 1 371 661 | 1 557 831 | 1 441 282 | 1 522 040 | 1 526 199 | +13,6% | -7,5% | +5,6% | +0,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 362 360 | 367 361 | 348 673 | 321 882 | 320 312 | +1,4% | -5,1% | -7,7% | -0,5% | |
| dont Dette à court terme | 505 451 | 628 357 | 516 895 | 647 171 | 600 581 | +24,3% | -17,7% | +25,2% | -7,2% | |
| Dette à long terme | 566 189 | 596 571 | 655 019 | 577 971 | - | +5,4% | +9,8% | -11,8% | - | |
| Passifs totaux | 2 197 892 | 2 431 253 | 2 387 273 | 2 379 672 | 2 438 204 | +10,6% | -1,8% | -0,3% | +2,5% | |
| Action ordinaire | 69 660 | 69 660 | 70 336 | 70 336 | 70 336 | 0% | +1,0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 48 508 | 48 510 | 48 670 | 48 868 | 2 367 020 | +0% | +0,3% | +0,4% | +4 743,7% | |
| Capitaux propres | 2 539 641 | 2 718 898 | 2 865 252 | 2 836 319 | 3 033 569 | +7,1% | +5,4% | -1,0% | +7,0% | |
| Dette portant intérets | 1 071 640 | 1 224 928 | 1 171 914 | 1 225 142 | 600 581 | +14,3% | -4,3% | +4,5% | -51,0% | |
| Dette nette | 777 176 | 876 166 | 1 510 541 | 1 507 238 | 197 403 | +12,7% | +72,4% | -0,2% | -86,9% | |
| Fonds de roulement | 1 464 914 | 1 567 986 | 1 733 831 | 1 623 517 | 1 787 989 | +7,0% | +10,6% | -6,4% | +10,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 945,6 | 944,9 | 945,0 | 945,2 | 945,1 | -0,1% | +0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Komatsu Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 100 486 | 111 671 | 105 543 | 104 482 | 89 075 | +11,1% | -5,5% | -1,0% | -14,7% | |
| Dépréciation | 38 110 | 37 486 | 38 958 | 40 993 | 39 398 | -1,6% | +3,9% | +5,2% | -3,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -19 870 | 22 187 | - | - | - | -211,7% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -101 039 | 13 340 | 38 772 | -29 767 | -116 404 | -113,2% | +190,6% | -176,8% | +291,1% | |
| Ajust. des stocks | 29 263 | -76 652 | -64 586 | -12 989 | 87 435 | -361,9% | -15,7% | -79,9% | -773,1% | |
| Autres flux opérationnels | 37 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 123 402 | 85 431 | 101 882 | 91 170 | 156 295 | -30,8% | +19,3% | -10,5% | +71,4% | |
| Dépenses d’investissement | 48 621 | 40 522 | 48 195 | 63 292 | 50 938 | -16,7% | +18,9% | +31,3% | -19,5% | |
| Investissements | -38 611 | -39 350 | -42 056 | -79 223 | - | +1,9% | +6,9% | +88,4% | - | |
| Flux d’investissement | -169 518 | -39 350 | - | - | - | -76,8% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 113 505 | 70 950 | 0 | -68 140 | - | -37,5% | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -127 699 | 6 204 | -85 813 | 16 803 | -59 225 | -104,9% | -1 483,2% | -119,6% | -452,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -44 160 | 53 496 | -26 184 | 26 169 | 59 722 | -221,1% | -148,9% | -199,9% | +128,2% | |
| Free Cash Flow par action | 79,1 | 47,5 | 56,8 | 29,5 | 111,5 | -39,9% | +19,5% | -48,1% | +277,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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