DENSO (6902.TSE, JP3551500006)
DENSO Corporation engages in the manufacture and sale of automotive parts in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally. The company offers air-conditioning systems, including thermal management heat pump system, heat pump air-conditioning systems, refrigerant products, personal heating and cooling devices, air quality system, heat exchangers, bus air-conditioning systems, automotive freezers, and cooling products, as well as heating, ventilation, and air-conditioning units. It also provides gasoline, diesel, hybrid, electric vehicle, and fuel cell vehicle power-train systems; and safety and cockpit systems, such as driving environment recognition, vehicle dynamic control, collision safety, visibility support, cockpit information, and information security systems, as well as other products. In addition, the company offers automotive service parts and accessories comprising spark plugs, oil …
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- Big-Cap : 7 667 310 MJPY (45 237 MEUR)
Rendement : 2,4%
Bêta : 0,9
IH Score : 5,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : 1-1, Showa-cho, Kariya, Japan, 448-8661
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DENSO
Répartition du capital, valorisation et momentum de DENSO Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 910 900 000 | 69,6% | 33,5% | 24,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 25,1 | 16,2 | 0,9 | 1,8 | 9,6 | 1,0 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 8% | 4% | 6,9% | 2,9% | 1,4% | 19,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 640,0 JPY | 3 128,2 | 2 791,0 | 2 490,0 | 2 075,5 | 2 993,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DENSO Corporation
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Performance boursière ajustée des dividendes de DENSO Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,4% | -5,5% | -1,1% | +5,3% | +28,6% | +48,8% | +56,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +206,1% | +175,8% | +114,3% | +155,6% | +213,0% | +107,0% | +210,0% |
Équipe de direction de DENSO Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yukihiro Shinohara | Executive VP, Chief Risk, Compliance & Quality Off and Head of Purchasing Group | 64 | Shinnosuke Hayashi | President, CEO & Director | 60 |
| Yoshifumi Kato | CTO & Head of Advanced Devices Business Group | - | Kenichiro Ito | Chief Human Resource Officer, Senior Executive Officer & Director | 62 |
| Yasuhiro Iida | Senior Executive Officer & CEO of India Area | - | Jiro Ebihara | Senior Executive Officer, CMzO & Head of Production Innovation Center | 60 |
| Yasuhiko Yamazaki | Head of Thermal Systems Business Group & Senior Executive Officer | - | Yasushi Matsui | Executive VP & Director | 60 |
| Hirotsugu Takeuchi | Senior Executive Officer | - | Hisashi Iida | Head of Powertrain Systems Business & Injection Components Business Unit | 61 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DENSO Corporation au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 0,4 | 2,5 | 5,6 | 3 | 18,9 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Moyen | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de DENSO dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| AGF Global Sustainable Equity Fund | World Large-Stock Growth |  | 16 | 2,1% |
Graphique des profits et résultats de DENSO Corporation
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Fondamentaux de DENSO Corporation (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 153 476 | 4 936 725 | 5 515 512 | 6 401 320 | 7 144 733 | -4,2% | +11,7% | +16,1% | +11,6% | |
| EBITDA | 412 140 | 536 661 | 739 737 | 835 171 | 749 058 | +30,2% | +37,8% | +12,9% | -10,3% | |
| Résultat opérationnel | 61 078 | 155 107 | 341 179 | 426 099 | 374 789 | +153,9% | +120,0% | +24,9% | -12,0% | |
| Résultat net | 68 099 | 125 055 | 263 901 | 314 633 | 312 791 | +83,6% | +111,0% | +19,2% | -0,6% | |
| Free Cash Flow | 128 689 | 2 554 | 23 493 | 188 406 | 515 421 | -98,0% | +819,9% | +702,0% | +173,6% | |
| Marge de FCF | 2% | 0% | 0% | 3% | 7% | -97,9% | +723,3% | +591,0% | +145,1% | |
| ROIC | - | 3% | 5% | 6% | 5% | - | +85,2% | +20,5% | -11,5% | |
| CROIC | - | 0% | 0% | 4% | 9% | - | +688,9% | +662,4% | +159,4% | |
| Taux d’imposition | 6% | 24% | 25% | 24% | 19% | +321,7% | +5,9% | -4,4% | -19,4% | |
| Capital investi | 3 862 508 | 4 745 234 | 5 290 792 | 5 266 202 | 5 867 502 | +22,9% | +11,5% | -0,5% | +11,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 3 099,5 | 3 099,5 | 3 079,7 | 3 025,3 | 2 979,9 | 0% | -0,6% | -1,8% | -1,5% | |
| EBITDA par action | 133,0 | 173,1 | 240,2 | 276,1 | 251,4 | +30,2% | +38,7% | +14,9% | -8,9% | |
| Bénéfices par action | 22,0 | 40,3 | 85,7 | 104,0 | 105,0 | +83,6% | +112,4% | +21,4% | +0,9% | |
| Free Cash Flow par action | 41,5 | 0,8 | 7,6 | 62,3 | 173,0 | -98,0% | +825,8% | +716,4% | +177,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de DENSO Corporation
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Ratio de profitabilité de DENSO Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 14% | 13% | 15% | 14% | 15% | -5,4% | +8,4% | -2,0% | +7,2% | |
| Marge d’EBITDA | 8% | 11% | 13% | 13% | 10% | +35,9% | +23,4% | -2,7% | -19,6% | |
| Marge opérationnelle | 1% | 3% | 6% | 7% | 5% | +165,1% | +96,9% | +7,6% | -21,2% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | 3% | 5% | 5% | 4% | +91,7% | +88,9% | +2,7% | -10,9% | |
| Marge de FCF | 2% | 0% | 0% | 3% | 7% | -97,9% | +723,3% | +591,0% | +145,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,0% | 3,7% | 4,2% | 3,8% | - | +84,6% | +14,1% | -10,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 3,4% | 6,4% | 7,3% | 6,3% | - | +87,8% | +12,5% | -13,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 5% | 6% | 5% | - | +85,2% | +20,5% | -11,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 0% | 0% | 4% | 9% | - | +688,9% | +662,4% | +159,4% |
Ratios de solvabilité de DENSO Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | +14,9% | -8,0% | -5,1% | -15,4% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | +12,9% | 0% | -2,0% | -2,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,6 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,6 | -82,2% | -230,9% | +1,8% | -518,5% | |
| Dette sur actifs | 8% | 13% | 13% | 12% | 4% | +53,3% | +5,7% | -10,0% | -69,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 14% | 22% | 23% | 20% | 6% | +60,3% | +5,0% | -11,9% | -70,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 42,8 | 73,2 | 88,0 | 61,1 | - | +70,9% | +20,2% | -30,6% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 10,3 | 27,4 | 46,8 | 34,4 | - | +165,9% | +70,6% | -26,4% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 61,9 | 59,7 | 47,1 | 44,1 | - | -3,6% | -21,1% | -6,3% | - | |
| Coût de la dette | - | 1,1% | 0,9% | 1,5% | - | - | -18,0% | +59,6% | - |
Graphique des dividendes de DENSO Corporation
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Ratios de distribution de DENSO Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 68 099 | 125 055 | 263 901 | 314 633 | 312 791 | +83,6% | +111,0% | +19,2% | -0,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 128 689 | 2 554 | 23 493 | 188 406 | 515 421 | -98,0% | +819,9% | +702,0% | +173,6% | |
| Dividende payé | -108 486 | -108 486 | -115 865 | -132 777 | -146 029 | 0% | +6,8% | +14,6% | +10,0% | |
| Distribution sur résultat net | 159% | 87% | 44% | 42% | 47% | -45,5% | -49,4% | -3,9% | +10,6% | |
| Distribution sur FCF | 84% | 4 248% | 493% | 70% | 28% | +4 938,7% | -88,4% | -85,7% | -59,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DENSO Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DENSO Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 54 | 62 | 80 | 74 | 71 | +15,3% | +28,9% | -6,8% | -5,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 63 | 76 | 76 | 72 | 65 | +21,3% | -0,5% | -4,8% | -9,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 85 | 82 | 80 | 74 | - | -3,4% | -3,0% | -7,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 53 | 73 | 67 | 62 | - | +38,5% | -9,0% | -6,4% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | -20,0% | +1,7% | +16,4% | -9,1% | |
| Frais généraux sur CP | 20% | 13% | 11% | 11% | - | -32,8% | -19,0% | +4,6% | - | |
| Frais généraux sur CA | 13% | 10% | 8% | 8% | - | -19,7% | -19,9% | -8,2% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de DENSO Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,38 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0,19 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de DENSO Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | +3 | +2 | = | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de DENSO Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +16,8% | +3,4% | +1,3% | -6,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -15,6% | -1,7% | +6,8% | -12,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | +69,2% | +78,1% | +20,0% | -35,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | -20,0% | +1,7% | +16,4% | -9,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à DENSO Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DENSO
Dividendes par action détachés par DENSO Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 23,75 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 21,25 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 16,25 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,25 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 15,75 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 14,50 | - | - | - | - | - | 11,75 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 9,25 | - | - | - | - | - | 11,75 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,75 | - | - | - | - | - | 6,75 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,75 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 3,25 | - | - | - | - | - | 3,25 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 7,25 | - | - | - | - | - | 6,75 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,25 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 4,75 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de DENSO Corporation (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 153 476 | 4 936 725 | 5 515 512 | 6 401 320 | 7 144 733 | -4,2% | +11,7% | +16,1% | +11,6% | |
| Charges d'exploitation | -668 522 | -506 379 | -460 309 | -485 045 | -715 164 | -24,3% | -9,1% | +5,4% | +47,4% | |
| dont Coût des ventes | -4 423 876 | -4 275 239 | -4 714 024 | -5 490 176 | -6 054 780 | -3,4% | +10,3% | +16,5% | +10,3% | |
| dont Frais généraux | -668 509 | -514 492 | -460 449 | -490 454 | - | -23,0% | -10,5% | +6,5% | - | |
| Résultat opérationnel | 61 078 | 155 107 | 341 179 | 426 099 | 374 789 | +153,9% | +120,0% | +24,9% | -12,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 24 563 | 34 789 | 29 828 | 31 075 | 44 582 | +41,6% | -14,3% | +4,2% | +43,5% | |
| Charge d'intérêt | -9 621 | -7 330 | -8 403 | -13 666 | - | -23,8% | +14,6% | +62,6% | - | |
| Résultat avant impôts | 89 631 | 193 753 | 384 808 | 456 870 | 419 371 | +116,2% | +98,6% | +18,7% | -8,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 009 | -45 658 | -96 054 | -109 009 | -80 664 | +811,5% | +110,4% | +13,5% | -26,0% | |
| Résultat net | 68 099 | 125 055 | 263 901 | 314 633 | 312 791 | +83,6% | +111,0% | +19,2% | -0,6% | |
| EBITDA | 412 140 | 536 661 | 739 737 | 835 171 | 749 058 | +30,2% | +37,8% | +12,9% | -10,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 57 665 | 118 556 | 256 015 | 324 432 | 302 700 | +105,6% | +115,9% | +26,7% | -6,7% | |
| Taux d’imposition | 6% | 24% | 25% | 24% | 19% | +321,7% | +5,9% | -4,4% | -19,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 662,7 | 1 592,8 | 1 790,9 | 2 116,0 | 2 397,7 | -4,2% | +12,4% | +18,1% | +13,3% | |
| EBITDA par action | 133,0 | 173,1 | 240,2 | 276,1 | 251,4 | +30,2% | +38,7% | +14,9% | -8,9% | |
| Bénéfices par action | 22,0 | 40,3 | 85,7 | 104,0 | 105,0 | +83,6% | +112,4% | +21,4% | +0,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de DENSO Corporation (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 346 318 | 2 789 736 | 3 168 814 | 3 277 586 | 3 865 379 | +18,9% | +13,6% | +3,4% | +17,9% | |
| dont Trésorerie | 597 816 | 897 395 | 867 808 | 733 850 | 789 390 | +50,1% | -3,3% | -15,4% | +7,6% | |
| dont Placements à CT | 121 177 | 15 527 | 17 730 | 33 716 | - | -87,2% | +14,2% | +90,2% | - | |
| dont Créances clients | 885 461 | 1 028 821 | 1 143 419 | 1 263 768 | 1 281 279 | +16,2% | +11,1% | +10,5% | +1,4% | |
| dont Stock | 651 670 | 726 159 | 1 032 161 | 1 119 780 | 1 172 257 | +11,4% | +42,1% | +8,5% | +4,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 805 487 | 1 923 597 | 1 958 001 | 1 998 882 | - | +6,5% | +1,8% | +2,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | 13 769 | 21 144 | 24 036 | 23 181 | - | +53,6% | +13,7% | -3,6% | - | |
| Biens incorporels | 96 388 | 143 960 | 155 580 | 170 212 | 199 761 | +49,4% | +8,1% | +9,4% | +17,4% | |
| Actifs totaux | 5 651 801 | 6 767 684 | 7 432 271 | 7 408 662 | 9 093 370 | +19,7% | +9,8% | -0,3% | +22,7% | |
| Passifs courants | 1 423 067 | 1 498 659 | 1 702 545 | 1 796 784 | 2 164 973 | +5,3% | +13,6% | +5,5% | +20,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 891 949 | 1 014 406 | 1 131 375 | 1 219 317 | 1 232 463 | +13,7% | +11,5% | +7,8% | +1,1% | |
| dont Dette à court terme | 112 402 | 98 348 | 262 819 | 303 509 | 332 516 | -12,5% | +167,2% | +15,5% | +9,6% | |
| Dette à long terme | 352 970 | 755 874 | 728 616 | 585 765 | - | +114,1% | -3,6% | -19,6% | - | |
| Passifs totaux | 2 092 932 | 2 690 967 | 2 942 745 | 2 828 951 | 3 346 865 | +28,6% | +9,4% | -3,9% | +18,3% | |
| Action ordinaire | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 767 466 | 2 796 451 | 3 017 660 | 3 212 248 | 3 451 694 | +1,0% | +7,9% | +6,4% | +7,5% | |
| Capitaux propres | 3 397 136 | 3 891 012 | 4 299 357 | 4 376 928 | 5 534 986 | +14,5% | +10,5% | +1,8% | +26,5% | |
| Dette portant intérets | 465 372 | 854 222 | 991 435 | 889 274 | 332 516 | +83,6% | +16,1% | -10,3% | -62,6% | |
| Dette nette | -253 621 | -58 700 | 105 897 | 121 708 | -456 874 | -76,9% | -280,4% | +14,9% | -475,4% | |
| Fonds de roulement | 923 251 | 1 291 077 | 1 466 269 | 1 480 802 | 1 700 406 | +39,8% | +13,6% | +1,0% | +14,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 3 099,5 | 3 099,5 | 3 079,7 | 3 025,3 | 2 979,9 | 0% | -0,6% | -1,8% | -1,5% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de DENSO Corporation (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 89 631 | 193 753 | 384 808 | 456 870 | 312 791 | +116,2% | +98,6% | +18,7% | -31,5% | |
| Dépréciation | 312 888 | 335 578 | 346 526 | 364 635 | 374 269 | +7,3% | +3,3% | +5,2% | +2,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -74 606 | -57 420 | -33 081 | -94 819 | - | -23,0% | -42,4% | +186,6% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 99 961 | -104 405 | 8 494 | -75 342 | 139 924 | -204,4% | -108,1% | -987,0% | -285,7% | |
| Ajust. des stocks | -57 299 | -45 320 | -239 972 | -46 338 | 19 670 | -20,9% | +429,5% | -80,7% | -142,4% | |
| Autres flux opérationnels | 241 901 | 43 169 | -79 418 | -16 427 | - | -82,2% | -284,0% | -79,3% | - | |
| Flux opérationnel | 595 320 | 437 235 | 395 637 | 602 720 | 961 826 | -26,6% | -9,5% | +52,3% | +59,6% | |
| Dépenses d’investissement | 466 631 | 434 681 | 372 144 | 414 314 | 446 405 | -6,8% | -14,4% | +11,3% | +7,7% | |
| Investissements | -1 912 | 126 664 | 54 910 | -363 676 | - | -6 724,7% | -56,6% | -762,3% | - | |
| Flux d’investissement | -447 390 | -395 903 | -301 579 | -363 676 | - | -11,5% | -23,8% | +20,6% | - | |
| Dividendes payés | 108 486 | 108 486 | 115 865 | 132 777 | 146 029 | 0% | +6,8% | +14,6% | +10,0% | |
| Emprunts nets | -96 867 | 386 674 | 116 817 | -118 994 | - | -499,2% | -69,8% | -201,9% | - | |
| Flux de financement | -240 948 | 238 657 | -159 536 | -400 099 | -496 659 | -199,0% | -166,8% | +150,8% | +24,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -113 822 | 299 579 | -29 587 | -133 958 | 55 540 | -363,2% | -109,9% | +352,8% | -141,5% | |
| Free Cash Flow par action | 41,5 | 0,8 | 7,6 | 62,3 | 173,0 | -98,0% | +825,8% | +716,4% | +177,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DENSO Corporation (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 765 638 | 1 712 860 | 1 800 638 | 1 841 391 | 1 789 844 | -3,0% | +5,1% | +2,3% | -2,8% | |
| Charges d'exploitation | -121 671 | -133 609 | -156 610 | -271 815 | -148 983 | +9,8% | +17,2% | +73,6% | -45,2% | |
| dont Coût des ventes | -1 485 816 | -1 484 873 | -1 526 586 | -1 542 820 | -1 500 501 | -0,1% | +2,8% | +1,1% | -2,7% | |
| dont Frais généraux | -124 792 | -131 707 | -158 326 | -276 148 | - | +5,5% | +20,2% | +74,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 158 151 | 94 378 | 117 442 | 26 756 | 140 360 | -40,3% | +24,4% | -77,2% | +424,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 564 | 34 892 | 951 | 14 296 | 2 063 | +6 086,5% | -97,3% | +1 403,3% | -85,6% | |
| Charge d'intérêt | -3 826 | -5 516 | -6 034 | -8 533 | - | +44,2% | +9,4% | +41,4% | - | |
| Résultat avant impôts | 158 715 | 129 270 | 118 393 | 41 052 | 142 423 | -18,6% | -8,4% | -65,3% | +246,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -27 416 | -36 527 | -25 535 | -19 858 | -1 256 | +33,2% | -30,1% | -22,2% | -106,3% | |
| Résultat net | 116 832 | 85 460 | 83 463 | 6 699 | 137 169 | -26,9% | -2,3% | -92,0% | +1 947,6% | |
| EBITDA | 254 123 | 227 298 | 218 905 | 142 816 | 234 408 | -10,6% | -3,7% | -34,8% | +64,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 130 832 | 67 710 | 92 112 | 13 813 | 139 122 | -48,2% | +36,0% | -85,0% | +907,2% | |
| Taux d’imposition | 17% | 28% | 22% | 48% | 1% | +63,6% | -23,7% | +124,3% | -98,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 589,5 | 571,8 | 603,9 | 615,0 | 609,9 | -3,0% | +5,6% | +1,8% | -0,8% | |
| EBITDA par action | 84,8 | 75,9 | 73,4 | 47,7 | 79,9 | -10,6% | -3,2% | -35,0% | +67,4% | |
| Bénéfices par action | 39,0 | 28,5 | 28,0 | 2,2 | 46,7 | -26,9% | -1,9% | -92,0% | +1 988,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DENSO Corporation (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 277 586 | 3 450 312 | 3 520 651 | 3 433 348 | 3 865 379 | +5,3% | +2,0% | -2,5% | +12,6% | |
| dont Trésorerie | 733 850 | 857 919 | 918 966 | 803 820 | 789 390 | +16,9% | +7,1% | -12,5% | -1,8% | |
| dont Placements à CT | 33 716 | 62 540 | 18 820 | 32 130 | - | +85,5% | -69,9% | +70,7% | - | |
| dont Créances clients | 1 263 768 | 1 248 789 | 1 312 281 | 1 212 938 | 1 281 279 | -1,2% | +5,1% | -7,6% | +5,6% | |
| dont Stock | 1 119 780 | 1 137 112 | 1 149 363 | 1 135 011 | 1 172 257 | +1,5% | +1,1% | -1,2% | +3,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 998 882 | 2 058 583 | - | - | - | +3,0% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 23 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 170 212 | 172 352 | 186 773 | 190 803 | 199 761 | +1,3% | +8,4% | +2,2% | +4,7% | |
| Actifs totaux | 7 408 662 | 8 124 064 | 8 416 234 | 8 319 545 | 9 093 370 | +9,7% | +3,6% | -1,1% | +9,3% | |
| Passifs courants | 1 796 784 | 1 829 698 | 1 949 214 | 2 051 089 | 2 164 973 | +1,8% | +6,5% | +5,2% | +5,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 219 317 | 1 277 129 | 1 257 211 | 1 184 782 | 1 232 463 | +4,7% | -1,6% | -5,8% | +4,0% | |
| dont Dette à court terme | 303 509 | 260 475 | 350 375 | 394 743 | 332 516 | -14,2% | +34,5% | +12,7% | -15,8% | |
| Dette à long terme | 585 765 | 668 995 | 537 290 | 533 420 | - | +14,2% | -19,7% | -0,7% | - | |
| Passifs totaux | 2 828 951 | 3 080 978 | 3 111 083 | 3 189 855 | 3 346 865 | +8,9% | +1,0% | +2,5% | +4,9% | |
| Action ordinaire | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 212 248 | 3 226 604 | 3 308 874 | 3 245 917 | 3 451 694 | +0,4% | +2,5% | -1,9% | +6,3% | |
| Capitaux propres | 4 376 928 | 4 847 759 | 5 105 265 | 4 933 666 | 5 534 986 | +10,8% | +5,3% | -3,4% | +12,2% | |
| Dette portant intérets | 889 274 | 929 470 | 887 665 | 928 163 | 332 516 | +4,5% | -4,5% | +4,6% | -64,2% | |
| Dette nette | 121 708 | 9 011 | -50 121 | 92 213 | -456 874 | -92,6% | -656,2% | -284,0% | -595,5% | |
| Fonds de roulement | 1 480 802 | 1 620 614 | 1 571 437 | 1 382 259 | 1 700 406 | +9,4% | -3,0% | -12,0% | +23,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 995,3 | 2 995,3 | 2 981,5 | 2 994,0 | 2 934,8 | +0% | -0,5% | +0,4% | -2,0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DENSO Corporation (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 158 715 | 129 270 | 118 393 | 41 052 | 137 169 | -18,6% | -8,4% | -65,3% | +234,1% | |
| Dépréciation | 91 582 | 92 512 | 94 478 | 93 231 | 94 048 | +1,0% | +2,1% | -1,3% | +0,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -9 849 | -60 167 | - | - | - | +510,9% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -171 163 | 87 940 | -16 098 | 57 046 | 11 036 | -151,4% | -118,3% | -454,4% | -80,7% | |
| Ajust. des stocks | 40 729 | 30 807 | -4 058 | -8 873 | 1 794 | -24,4% | -113,2% | +118,7% | -120,2% | |
| Autres flux opérationnels | 38 183 | 53 899 | - | - | - | +41,2% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 214 527 | 297 992 | 203 095 | 255 164 | 205 575 | +38,9% | -31,8% | +25,6% | -19,4% | |
| Dépenses d’investissement | 114 038 | 100 905 | 117 482 | 107 312 | 120 706 | -11,5% | +16,4% | -8,7% | +12,5% | |
| Investissements | -99 855 | -127 395 | -83 570 | -191 404 | - | +27,6% | -34,4% | +129,0% | - | |
| Flux d’investissement | -363 676 | -127 395 | - | - | - | -65,0% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 132 777 | 71 141 | 0 | 74 888 | - | -46,4% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -61 602 | 26 649 | - | - | - | -143,3% | - | - | - | |
| Flux de financement | -71 702 | -76 500 | -68 295 | -154 797 | -197 067 | +6,7% | -10,7% | +126,7% | +27,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 43 699 | 124 069 | 61 047 | -115 146 | -14 430 | +183,9% | -50,8% | -288,6% | -87,5% | |
| Free Cash Flow par action | 33,5 | 65,8 | 28,7 | 49,4 | 28,9 | +96,1% | -56,4% | +72,0% | -41,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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